Заказы клиентов

Документ Заказ клиента предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты.

Документы "Заказы клиентов" находятся в меню Продажи - Заказы клиентов:

Новый документ создается по кнопке "Создать" в списке документов:

1. Вкладка "Основное"

Заполните поля в следующем порядке:

Укажите дату документа, организацию, клиента, договор клиента и склад отгрузки.

Заказ клиента имеет статусы: "На согласовании", "К выполнению":

Первичный статус в документе "На согласовании", заказ не формирует движений, используется для фиксации несогласованной потребности клиента.

При установке статуса "В выполнению" - заказ согласован как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, заказ принят в работу. По такому заказу можно увидеть оплату, как на форме заказа, так и в отчете Состояние выполнения. Возможно управление отгрузкой и резервированием для каждой строки заказа.

Укажите условия оплаты в поле "Оплата":

Если контрагент новый, то его необходимо добавить в справочник, установить флаг "Клиент" и завести договор клиента.

Если контрагент не новый и система "не видит" его при подборе в заказ клиента, то возможно он есть в справочнике , но у него не стоит флаг "Клиент". Это можно проверить зайдя в меню "НСИ и администрирование" - НСИ - Контрагенты. Найти его в справочнике и установить флаг "Клиент".

2. Вкладка "Товары"

Добавьте номенклатуру, указав количество и цену, сумму, ставку НДС и Сумму НДС

Для управления обеспечением в строках заказов предусмотрена установка действия по кнопке "Обеспечение":

Отгрузить:

выдает распоряжение на отгрузку на складе на указанную дату отгрузки;
уменьшает запас товара на складе (и свободный остаток);
проведение выполняется с контролем свободного остатка на складе.

Резервировать:

фиксирует резерв товара на складе по заказу;
уменьшает свободный остаток на складе;
проведение выполняется с контролем свободного остатка на складе.

Резервировать по мере поступления:

при наличии товара на складе, товар встает в резерв под потребность, зафиксированную заказом;
если товара на складе нет, то в качестве обеспечения потребности будут использоваться текущие заказы на поступление;
заказ формирует необеспеченную потребность, если нет заказов на поступление;
по мере поступления товаров товары распределяются на заказ и встают в резерв автоматически;
уменьшает свободный остаток на складе;
проведение выполняется без контроля свободного остатка на складе.

К обеспечению:

фиксирует потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе;
резерв на складе не формируется;
не уменьшает свободный остаток на складе;
складские запасы распределяются на потребности справочно, без изменения свободного остатка.

Не обеспечивать - товар не резервируется и не планируется к обеспечению. Например, резервирование и обеспечение будут происходить только после получения аванса от клиента:

не формирует резервов, не изменяет свободные остатки;
контроль остатков при проведении не требуется

На вкладке "Дополнительно" указывается флаг "Цена включает НДС", а также дополнительные поля (заполнять не обязательно)

3. Вкладка "Дополнительно"

На вкладке "Дополнительно" по кнопке "Реквизиты печати" можно заполнить Адрес доставки, Грузополучателя, Расчетные счета и Подписи (поля не обязательные к заполнению).

После того, как документ заполнен необходимо его провести по кнопке "Провести и закрыть" или по кнопке "Провести" если хотим оставить карточку документа на экране:

По кнопке "Отчеты" - "Состояние выполнения" открывается отчет по текущим статусам отгрузки и оплаты заказа в соответствии с графиком оплаты: